新契約問(wèn)題件寶典

培訓(xùn) 新契約契約問(wèn)題寶典

發(fā)布者：薛明浩

發(fā)布時(shí)間：2017-08-21

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還在為新契約問(wèn)題件發(fā)愁嗎?一本寶典伴你闖蕩江湖!H5，H5頁(yè)面制作工具

1、最常見(jiàn)類(lèi)型為客戶(hù)有過(guò)疾病史，需要提供過(guò)往病歷或近期復(fù)查資料，提供越詳細(xì)，對(duì)承保越有利，否則可能下發(fā)責(zé)任免除件甚至拒保，同時(shí)需要在客戶(hù)說(shuō)明欄進(jìn)行如實(shí)告知恢復(fù)情況等。

2、若有填寫(xiě)問(wèn)卷環(huán)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系柜面工作人員打印問(wèn)卷并讓客戶(hù)如實(shí)填寫(xiě)

3、切勿超期
補(bǔ)充健康狀況資料通知函

1、證件上傳問(wèn)題
此類(lèi)函件業(yè)務(wù)員交單是未上傳客戶(hù)證件，需提供證件復(fù)印件正反面或者口袋E----投保進(jìn)度查詢(xún)----投保詳情----問(wèn)題件補(bǔ)充上傳
此類(lèi)函件多為業(yè)務(wù)員交單時(shí)的操作失誤，情況較多，但需要我們積極主動(dòng)去彌補(bǔ)失誤，避免影響客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，常見(jiàn)如下
契約作業(yè)通知函

2、保全變更類(lèi)型
交單時(shí)一時(shí)疏忽把客戶(hù)證件類(lèi)型選錯(cuò)了、名字打錯(cuò)了、生日性別搞錯(cuò)了……此類(lèi)問(wèn)題需要先在E行銷(xiāo)中做保全變更再回銷(xiāo)問(wèn)題件，此處注意操作的先后順序，必須先做保全，確認(rèn)變更后再將問(wèn)題件交回柜面，寫(xiě)明“已做保全變更”

人非圣賢，問(wèn)題件的出現(xiàn)在所難免，但為了給客戶(hù)帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，請(qǐng)避免問(wèn)題件的出現(xiàn)
謝謝閱讀
3、交單填寫(xiě)錯(cuò)誤。
1）險(xiǎn)種名稱(chēng)、保額、條碼、標(biāo)識(shí)號(hào)寫(xiě)錯(cuò)
解決方法：按照模板重新明確保險(xiǎn)計(jì)劃及相關(guān)信息，將正確的抄寫(xiě)在函件上

2）被保人未成年，簽名處未簽監(jiān)護(hù)人。
解決方法：按照函件提示由監(jiān)護(hù)人重新簽名。

此處明確幾個(gè)材料的區(qū)別
投保確認(rèn)書(shū)---1080單證，門(mén)店、內(nèi)勤領(lǐng)取
人身投保提示書(shū)---條碼10034，門(mén)店領(lǐng)取
電子投保書(shū)---四頁(yè)，業(yè)務(wù)員E行銷(xiāo)---MIT智慧---契約進(jìn)度查詢(xún)---問(wèn)題件下載