北淵普華

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發(fā)布者：上海北淵資產(chǎn)管理有限公司

發(fā)布時間：2018-04-16

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2018年4月
北淵普華優(yōu)選私募基金

價值投資
護航財富人生
投資充滿挑戰(zhàn)，
財富遍布誘惑。

趙用學(xué)

· 畢業(yè)于武漢理工大學(xué),華中科技大學(xué)MBA。

· 策略投資專家,三十多年金融工作和管理經(jīng)驗。

· 2012年自行開發(fā)"天際自動化"
量化策略交易系統(tǒng)并試運行,系統(tǒng)運行6年多取得良好的投資回報,曾獲得"七和網(wǎng)"的期貨業(yè)績年度排名第4位。

· 2015年任職上海春鈺資產(chǎn)管理有限公司,管理"春鈺資管1號"產(chǎn)品存續(xù)14個月,投資回報率達(dá)到
95.77%。
實力團隊
為您保駕護航
郝威
· 畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，北大光華管理學(xué)院EMBA。

· 資深金融專家，在多家大型銀行、信托、期貨等機構(gòu)擔(dān)任中高級管理職務(wù)，曾任建信信托和光大興隴信托上海區(qū)域中心總經(jīng)理，資產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，風(fēng)險控制能力強。
姚菀怡
· 牛津大學(xué)碩士。

· 長期擔(dān)任全球股權(quán)基金配置經(jīng)理。先后就職于Baillie Gifford（2000億美元）和天達(dá)資產(chǎn)管理公司（1000億美元）兩家頂級資產(chǎn)管理公司。

· 管理的2億美金的中國股權(quán)基金，2016年獲得47只同類基金中的排名第一。

· 倍嶸基金實現(xiàn)年收益36%。
王鑫莉

· 復(fù)旦大學(xué)碩士。

· 曾任西南證券等多家證券公司高管，資產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，風(fēng)險控制能力卓越。

· 躲過2001年、2007年和2015年三次周期大頂。

- 前5大持倉占比為70%，并為整個倉位帶來105%的投資收益
- 基金成立于2017年2月至今回報為36.18%，同比MSCI明晟全球指數(shù)回報為19.51%
姚菀怡管理的倍嶸基金業(yè)績
團隊過往業(yè)績

操作策略
初期建立“安全墊”
凈值增長，加大倉位
趨勢確立，最大化收益
保護現(xiàn)有收益，尋找獲利機會
交易策略
=量化期貨策略
+多周期配合
+多投資標(biāo)的相互補充
趙用學(xué)管理的“春鈺資管1號”
團隊過往業(yè)績

2004年至今，騰訊股票上漲700倍
1997至今，蘋果股票上漲400倍
2011年至今，茅臺股票上漲100倍
偉大的投資源于長期的堅持
投資哲學(xué)

個股選擇
非周期性行業(yè)的大中盤股票
分析+篩選
價值+增長
2000
200
20
我們只關(guān)注金字塔頂端的股票

純粹個股驅(qū)動，深入了解投資組合里的每一個標(biāo)的，并精心呵護
深入挖掘行業(yè)龍頭
機會總會和你不期而遇
全球視角：堅持長期投資
是這個短視行業(yè)的最大優(yōu)勢
投資流程

增長：
投資的價值在于增長
---復(fù)合增長率（CAGR）
價值：
我們重視凈資產(chǎn)收益率（ROE）而不是市盈率（PE）
投資研究

風(fēng)險管理
回撤
回撤反應(yīng)市場觀點的變化，審慎評估每一次重要回撤?；爻窙]有理由，是現(xiàn)實的結(jié)果，應(yīng)及時調(diào)整倉位保護本金和盈利。
組合
投資組合不取決于持倉個股的數(shù)目，而是由組合個股的關(guān)聯(lián)性決定。相對集中的持倉有利于個股的持續(xù)跟蹤和倉位審查。個股倉位同股票十日平均成交量相關(guān)聯(lián)，有效控制沖擊成本。
倉位
倉位控制是對抗系統(tǒng)性風(fēng)險最有效手段。
風(fēng)險管理

基于價值投資理念
的股票型投資基金，
追求長期絕對收益。
在堅持價值投資基礎(chǔ)上，
輔助以策略投資的手段，
適當(dāng)?shù)陌盐针A段性機會。
產(chǎn)品策略

產(chǎn)品要素

上海北淵資產(chǎn)管理有限公司
備案編碼：P1067755
Thanks
我們將以確定的方法
在不確定的市場中
創(chuàng)造長久價值
做全球化的資產(chǎn)管理機構(gòu)

北淵普華

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