10周年大促！注冊即領300元優(yōu)惠券
注冊/登錄

公司金融產品手冊第一卷投行業(yè)務

民生銀行成都分行公司金融產品手冊系列

公司金融公司金融產品手冊產品手冊卷投投行業(yè)務

發(fā)布者：callmeSerena

發(fā)布時間：2016-11-23

版權說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內容、圖片、音樂、字體版權由作品發(fā)布者承擔。

侵權舉報

民生銀行成都分行公司金融產品手冊系列H5，H5頁面制作工具

2016.12
公司銀行部制作
第一卷投行業(yè)務

發(fā)債、定增、理財、資產證券化
股票質押及結構化融資
境內外并購重組、私有化
產業(yè)基金及股權投資
Tips:點擊標題進入相關子目錄
投行業(yè)務

Tips:點擊標題進入相關子目錄
返回主目錄
股權投資基金
產業(yè)基金及股權投資
產業(yè)基金

業(yè)務介紹

       我行可與上市公司或其大股東共同組建產業(yè)基金，通過產業(yè)基金完成其對并購標的的收購及培育，滿足上市公司多元化收購產業(yè)整合的需求，彌補其收購資金的階段性不足或體外培育資產的需求。

       通過產業(yè)基金的操作，上市公司可實現產業(yè)鏈的完善或者轉型，實現產業(yè)升級和價值提升。
產業(yè)基金

業(yè)務介紹

我行可為上市公司產業(yè)基金提供一系列金融服務：
- 以產業(yè)基金為資源整合平臺為客戶提供大體量資金、優(yōu)質標的、合理交易結構；
- 通過產業(yè)基金幫助上市公司置換存量債務，改善財務報表；
- 幫助企業(yè)體外培育優(yōu)質資產，資產代持，逐步整合產業(yè)鏈；
- 以產業(yè)基金為主體進行境外并購，合理安排并購方案，減少企業(yè)操作難度。
產業(yè)基金

民生產業(yè)基金基本結構
業(yè)務介紹
產業(yè)基金

業(yè)務介紹
- GP方可由我行、合作方共同指定或我行安排；
- 可依據具體合作目的在基金下設子基金作為操作主體；
- 基金投資方式包括股權投資、債權（委托貸款）等方式；
- 民生銀行通過貸款、項目盡職調查、風險控制、投后管理、資金監(jiān)管等方式為基金和基金投資的項目提供綜合金融解決方案。
產業(yè)基金

聯系人
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部郭濱

聯系電話：028-85102251

工作郵箱：guobin3@cmbc.com.cn
產品優(yōu)勢

? 基金類型涵蓋產業(yè)投資基金、區(qū)域資源整合基金、行業(yè)整合基金、并購基金等多種投行高端業(yè)務類型。
產業(yè)基金

業(yè)務介紹
- 模式一：民生銀行通過募集資金直接投資于標的企業(yè)股權（如用于標的企業(yè)增資擴股等），一般作為財務投資者對標的企業(yè)進行投資，參與到企業(yè)的成長與發(fā)展，在企業(yè)運營過程中提供資本金并滿足企業(yè)的資金需求。
- 模式二：民生銀行通過與業(yè)內知名的股權/私募投資機構合作，認購該類合作機構成立的股權投資基金份額等，以該種形式作為財務投資者對標的企業(yè)進行投資，并同時滿足企業(yè)的資金需求。
股權投資基金

產品優(yōu)勢
- 優(yōu)選標的；
- 投貸聯合；
- 方案靈活；
- 投資渠道暢通、募資高效；
- 優(yōu)化財務報表。
業(yè)務介紹
股權投資基金

返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部郭濱

聯系電話：028-85102251

工作郵箱：guobin3@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部羅琳

聯系電話：028-85102285

工作郵箱：luolin3@cmbc.com.cn
聯系人
股權投資基金

Tips:點擊標題進入相關子目錄
返回主目錄
私有化融資
境內外并購重組、私有化
境內外并購融資

境內外并購融資
業(yè)務介紹
為上市公司具有在境內外并購優(yōu)質資產、技術、品牌、渠道等方面的需求提供投融資解決方案。

業(yè)務介紹

跨境直貸：民生銀行直接向收購方在境外設立的并購SPV（一般設立于BVI或者開曼）發(fā)放的跨境外幣貸款，貸款項下可提供境內擔?；蚓惩夤蓹噘|押。

海外并購基金：民生銀行與收購方在境內共同出資設立的人民幣并購基金，基金一般為有限合伙，民生銀行認購基金優(yōu)先級LP份額，收購方認購基金劣后級LP份額（優(yōu)先劣后比例為N：1不等）。
境內外并購融資

產品經理：成都分行投資銀行部郭濱

聯系電話：028-85102251

工作郵箱：guobin3@cmbc.com.cn
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部羅琳

聯系電話：028-85102285

工作郵箱：luolin3@cmbc.com.cn
聯系人
境內外并購融資

產品優(yōu)勢
- 強大的平臺資源；
- 豐富的項目經驗；
- 全面的金融產品；
- 頂級的合作伙伴。
私有化融資
業(yè)務介紹
解決境外二級市場估值水平較低、缺乏流動性等問題，幫助境外上市公司回歸境內資本市場。
民生銀行為企業(yè)在私有化、拆紅籌、返程上市各階段提供“股+債”相結合的投融資產品和服務。

返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部郭濱

聯系電話：028-85102251

工作郵箱：guobin3@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部羅琳

聯系電話：028-85102285

工作郵箱：luolin3@cmbc.com.cn
聯系人
私有化融資

Tips:點擊標題進入相關子目錄
其他定向增發(fā)融資類業(yè)務
返回主目錄
一年期競價定向增發(fā)結構化配資
二級市場結構化配資
股票質押及結構化配資
股票質押

業(yè)務介紹

融資人通過其持有的或第三方持有的A股股票作質押，向我行融資。該業(yè)務為我行標準業(yè)務品種，不受地域限制。

所融資金可用于補充股東其他公司或上市公司的運營資金/置換融資/再融資及產業(yè)鏈條延伸及海外并購等。

股票質押式回購和股票收益權轉讓模式均可。
股票質押

股票質押
產品要素
- 融資期限：優(yōu)先支持1-2年的項目，最長不超過3年；
- 質押率：基準質押率為流通股主板5折，中小板4折，創(chuàng)業(yè)板3折。本標準按流通股/A股平均水平認定，優(yōu)質股票可相應提高5-10%，限售股根據性質相應降低5-20%； ?
- 標的：流動股或限售股均可（限售股解禁日期需在產品到期日前3個月之前），個人或企業(yè)均可。

股票質押
準入標準
- 非上一年度虧損，且本年度經營沒有改善的股票；
- 非退市的股票，停牌股票可在開盤后批報；
- 非ST類股票；
- 公司近期無逾期/欠息等不良信用記錄或不利于正常經營的重大訴訟事項發(fā)生的股票。

股票質押
聯系人
返回上級目錄
產品經理：成都分行金融市場部張曉松

聯系電話：028-62939797

工作郵箱：zhangxiaosong@cmbc.com.cn
產品優(yōu)勢
- 融資價格低于券商，為我行戰(zhàn)略合作上市公司的股東提供最好的價格條件；
- 標準化產品，審批速度快。

二級市場結構化配資
業(yè)務介紹
- 二級市場結構化配資業(yè)務包括特定標的配資、員工持股計劃、大股東增持計劃等。
- 本產品適合擬在二級市場通過增持股票以期獲得上市公司控股股權的企業(yè)和個人；或者大股東進行戰(zhàn)略增持以及實現員工持股計劃；或者愿意提供劣后資金以杠桿形式獲得超額收益的機構或個人客戶。
- 我行資金作為優(yōu)先級，與融資人作為劣后級一同投資于信托計劃或基金/基金子公司/期貨/券商資管計劃。
- 支持第三方資金作為劣后，實際融資人提供差額補足。大股東增持及員工持股計劃一般要求大股東作為差額補足人。

二級市場結構化配資
項目要素

a.特定標的投資項目：整個計劃可100%投資于特定一只或多只股票；支持二級市場買入或大宗交易。

b.員工持股計劃：目前僅支持限售期12個月內的員工持股計劃，融資期限12-24個月。大股東提供擔保，且總額度不超過公司總股本的10%，單個員工所獲股份不超過總股本的1%。單筆發(fā)行不超過總股本的5%，流通股本10%。

c.大股東增持：適用人員包括上市公司控股股東、持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員（董事長、總經理、副總經理、財務總監(jiān)、董秘）；應證監(jiān)會要求大股東增持6個月內不得減持，因此產品期限為12-24個月。

二級市場結構化配資
聯系人
返回上級目錄
產品經理：成都分行金融市場部張曉松

聯系電話：028-62939797

工作郵箱：zhangxiaosong@cmbc.com.cn
產品優(yōu)勢
- 可滿倉持有特定股票，最高可做到優(yōu)先：劣后2：1，通道成熟；
- 為上市公司的財務投資者提供成熟的金融服務，深度參與上市公司市值管理。

一年期競價定向增發(fā)結構化配資
項目要素
- 優(yōu)先資金：（夾層+劣后）比例不高于1：1；需要提供差額補足，夾層和劣后可為產品；
- 競價參與。產品期限18-24個月，其中12個月為限售期，6-12個月拋售期；
- 擬參與的股票合計數量，一般不超過非公開發(fā)行后標的股票總股本的10%；
- 標的股票要求：公司經營情況及行業(yè)良好，近年無重大不利信息；上一年度及即期財報未虧損；不投資于ST/ST*類股票。
業(yè)務介紹
我行資金作為優(yōu)先級，與融資人（劣后級）一同投資于資產管理計劃，再由資管計劃投資于上市公司非公開發(fā)行的股票（即向特定對象發(fā)行股票）。

一年期競價定向增發(fā)結構化配資
聯系人
返回上級目錄
產品經理：成都分行金融市場部張曉松

聯系電話：028-62939797

工作郵箱：zhangxiaosong@cmbc.com.cn
產品優(yōu)勢
- 劣后和差額補足人可非同一人，充分提供了業(yè)務靈活性。

其他定向增發(fā)融資類業(yè)務
業(yè)務介紹
為上市公司實際控制人、大股東、戰(zhàn)略投資者、財務投資人提供低價優(yōu)先資金及成熟的融資服務，共同參與上市公司的成長。

其他定向增發(fā)融資類業(yè)務
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部郭濱

聯系電話：028-85102251

工作郵箱：guobin3@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部羅琳

聯系電話：028-85102285

工作郵箱：luolin3@cmbc.com.cn
聯系人
產品優(yōu)勢
- 靈活定價、貼近市場；
- 審批流程通暢快速；
- 結構化融資；
- 全方位綜合服務。

Tips:點擊標題進入相關子目錄
企業(yè)資產證券化
理財直融工具
債務融資工具
返回主目錄
定向增發(fā)投資類業(yè)務
可交換私募債
發(fā)債、定增、理財、資產證券化

債務融資工具
產品種類
- 中國銀行間市場交易商協會：超短期融資券、短期融資券、中期票據、定向工具、資產支持票據（ABN）、項目支持票據（PBN）、永續(xù)債、熊貓債、綠色債券；
- 證券交易所（滬、深）：公司債（公募、私募）、可交換債券、可轉換債券、中小企業(yè)私募債；
- 國家發(fā)改委：企業(yè)債、中小企業(yè)集合債券、項目收益?zhèn)?、可續(xù)期債券；
- 香港聯交所：點心債、境外人民幣債券、境外美元債券、境外歐元債券。

債務融資工具
我行會綜合貴公司需求及市場情況選擇最佳發(fā)行時機及更優(yōu)惠的利率。
成本估算

債務融資工具
產品優(yōu)勢
- 甲類國債承銷資格、公開市場業(yè)務一級交易商、優(yōu)秀承銷商；
- 全國銀行間同業(yè)拆借與債券市場的重要成員；
- 截止10月31日，成都分行發(fā)行債務融資工具13只，規(guī)模達80億元；
- 承銷總量在成都地區(qū)銀行系統內排名第六，股份制商業(yè)銀行內排名第二。

債務融資工具
產品經理：成都分行投資銀行部鐘心

聯系電話：028-62939778

工作郵箱：zhongxin3@cmbc.com.cn
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部段春華

聯系電話：028-62939780

工作郵箱：duanchunhua@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部韓桂秋

聯系電話：028-85102284

工作郵箱：hanguiqiu@cmbc.com.cn
聯系人

可交換私募債
業(yè)務介紹

上市公司股東通過質押其持有的股票給托管機構而發(fā)行的債券，該債券的持有人在將來某個時期內，能按照債券發(fā)行時約定的條件用持有的債券換取發(fā)債人質押的上市公司股權。

作為一種內嵌期權的金融衍生產品為上市公司股東提供債券融資、出售股份（換股減持）、資本運作（市值管理）等綜合化服務。

可交換私募債
發(fā)行流程

可交換私募債
產品優(yōu)勢
- 條款靈活，兼具債性及股性，可以根據客戶的不同需求定制；
- 相對于股票質押融資，質押率高、融資期限長、利率空間大；相對于定增，程序簡易、發(fā)行速度快、只需預審備案；相對于公募及傳統債券門檻較低、資金用途不受限；
- 我行與業(yè)內最優(yōu)秀的券商、私募及中介機構建立了長期穩(wěn)定的合作關系，由最專業(yè)的團隊提供從產品設計到包銷的全套金融解決方案，并與多市場、多品種的其他融資方案有機結合；
- 我行可進行結構化融資，亦可進行平層級投資，并運用客戶資源為上市公司尋找、撮合財務投資人及戰(zhàn)略合作者，幫助上市公司提升整體價值。

可交換私募債
產品經理：成都分行投資銀行部鐘心

聯系電話：028-62939778

工作郵箱：zhongxin3@cmbc.com.cn
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部段春華

聯系電話：028-62939780

工作郵箱：duanchunhua@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部韓桂秋

聯系電話：028-85102284

工作郵箱：hanguiqiu@cmbc.com.cn
聯系人

定向增發(fā)投資類業(yè)務
業(yè)務介紹
我行作為戰(zhàn)略投資者、財務投資人直接參與上市公司一年期或三年期定向增發(fā)，參與到企業(yè)的成長與發(fā)展，滿足上市公司發(fā)展過程中的資金需求，分享上市公司成長帶來的超額收益。
我行享有標的股票增值的全部/部分收益或者承擔全部/部分損失。

定向增發(fā)投資類業(yè)務
產品要素
- 優(yōu)選行業(yè)：行業(yè)成長性好、市場容量大、增長速度快的行業(yè)；
- 重點支持存量客戶：積極介入我行存量戰(zhàn)略客戶；
- 標的股票基本要求：經營情況及行業(yè)良好，無重大不利信息，原則上不參與上一年度虧損的定向增發(fā)項目（但是涉及借殼上市、重大資產重組的定向增發(fā)項目除外）；
- 融資主體資質：原則上主體或擔保方外部評級AA（基礎資產特別優(yōu)質的可放寬）；
- 定制化方案：針對一年期定向增發(fā)和三年期定向增發(fā)制定不同的投資方案及退出路徑，期限一般分別不超過1.5年和4年。

定向增發(fā)投資類業(yè)務
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部李泳潔

聯系電話：028-85102175

工作郵箱：liyongjie@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部鄒靜宇

聯系電話：028-85102286

工作郵箱：zoujingyu1@cmbc.com.cn
聯系人

理財直融工具
資產要求
- 大型國企、已調出名單的平臺公司；
- 行內有權審批部門審批的新增業(yè)務；
- 兩高一剩行業(yè)（鋼鐵、水泥、煤炭等）非行業(yè)龍頭不能做；
- 銀監(jiān)會平臺名單內不能做（保障房和棚改項目除外）；
- 涉房涉地合計營業(yè)收入占比超30%不能做（剔除園區(qū)及保障房）。
業(yè)務介紹
由商業(yè)銀行作為發(fā)起管理人發(fā)起設立、以單一企業(yè)的直接融資為資金投向、在指定的登記托管結算機構統一登記托管、在合格投資者之間公開交易、在指定渠道進行公開信息披露的標準化投資載體。融資人可通過此工具進行融資。

理財直融工具
- 期限：5年以下（涵蓋短、中長期）。
- 規(guī)模：原則上1億以上，無上限。
- 融資主體資質：原則上主體或擔保方外部評級AA-（含）以上。
- 發(fā)行制度：注冊制，一次注冊，分期發(fā)行。
- 發(fā)行方式：信用、增信。
- 流程時間：申請至放款2-5周。
產品要素

理財直融工具
返回上級目錄
產品經理：成都分行金融市場部謝波

聯系電話：028-85102245

工作郵箱：xiebo1@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行金融市場部楊黎黎

聯系電話：028-85102460

工作郵箱：yanglili2@cmbc.com.cn
聯系人
- 效率高、成本低、用途靈活；
- 不受凈資產限制、不受非標額度限制；
- 發(fā)行方式靈活、續(xù)發(fā)簡便。
產品優(yōu)勢

企業(yè)資產證券化
業(yè)務介紹
融資人以特定基礎資產或基礎資產組合所產生的現金流為償付支持，通過結構化方式進行信用增級，在此基礎上發(fā)行資產支持證券（ABS）的融資形式。

企業(yè)資產證券化
資產類型

企業(yè)資產證券化
- 期限：融資期限1-3年，最長不超過5年；產品設計期限可15年或更長；
- 融資規(guī)模：原則上不低于5億元；
- 融資主體資質：主體或擔保方外部評級 AA；
- 基礎資產：產權清晰、完整、無法律糾紛；
- 流程時間：盡調及上報交易所審批約2-3個月。
產品模式

企業(yè)資產證券化
返回上級目錄
產品經理：成都分行投資銀行部李泳潔

聯系電話：028-85102175

工作郵箱：liyongjie@cmbc.com.cn
產品經理：成都分行投資銀行部鄒靜宇

聯系電話：028-85102286

工作郵箱：zoujingyu1@cmbc.com.cn
聯系人
產品優(yōu)勢
- 融資成本低；
- 資金使用靈活；
- 融資額度大；
- 項目審批快。

相關作品

相關教程