甘肅分公司客戶信息真實(shí)性工作推進(jìn)簡(jiǎn)報(bào)

甘肅分公司客戶信息真實(shí)性工作推進(jìn) 簡(jiǎn)報(bào)

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發(fā)布者：新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司甘肅分公司

發(fā)布時(shí)間：2019-02-25

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2018年年底，總公司下發(fā)關(guān)于《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶信息管理辦法》后，甘肅分公司積極組織部門(mén)員工學(xué)習(xí)，并且結(jié)合總公司信息管理辦法相關(guān)要求和甘肅分公司當(dāng)?shù)乇O(jiān)管重點(diǎn)檢查方向，制定屬于甘肅分公司自己的管理要求，經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的統(tǒng)籌規(guī)劃，甘肅分公司于2019年2月20日正式啟動(dòng)客戶信息管理辦法宣導(dǎo)和客戶信息真實(shí)性排查活動(dòng)。
團(tuán)結(jié) 共贏風(fēng)控
甘肅分公司客戶信息真實(shí)性工作推動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)

統(tǒng)籌規(guī)劃
2019年1月，客戶服務(wù)部回訪室在新契約回訪高峰期，利用加班及周末時(shí)間，學(xué)習(xí)客戶信息管理辦法相關(guān)文件，經(jīng)過(guò)和總公司以及兄弟分公司不斷溝通學(xué)習(xí)，設(shè)計(jì)客戶信息真實(shí)性排查方案及工作底稿，并反復(fù)斟酌，不斷改進(jìn)，年前完成相關(guān)工作要求的設(shè)計(jì)。

2019年2月19日，分公司客戶服務(wù)部下發(fā)正式郵件通知，預(yù)約20日啟動(dòng)客戶信息真實(shí)性管理工作會(huì)議，同時(shí)建立客戶信息管理微信群，建立分公司客戶信息管理交流通道。
在學(xué)習(xí)并且制定甘肅分公司客戶信息管理排查方案后，分公司客戶服務(wù)部薛花總，積極和各部門(mén)溝通，并且得到分管總梁國(guó)耀的認(rèn)可，進(jìn)一步保證客戶信息真實(shí)性工作的順利推動(dòng)。
部門(mén)聯(lián)動(dòng)

2月20日，分公司客戶服務(wù)部組織召開(kāi)“客戶信息真實(shí)性工作會(huì)議”。會(huì)議由客服部薛花總主持，四條業(yè)務(wù)渠道、運(yùn)營(yíng)管理部、保費(fèi)部、風(fēng)險(xiǎn)管控部總經(jīng)理、室主任及部門(mén)骨干人員參加此次會(huì)議?？蛻舴?wù)部薛花總對(duì)《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶信息管理辦法》進(jìn)行了詳細(xì)的宣導(dǎo)解讀。
文件解讀

領(lǐng)導(dǎo)講話
運(yùn)營(yíng)分管總梁國(guó)耀總對(duì)本次客戶信息管理辦法表示贊同，要求各部門(mén)會(huì)后認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹落實(shí)。

領(lǐng)導(dǎo)講話
梁國(guó)耀總對(duì)本次會(huì)議內(nèi)容提出以下三點(diǎn)建議要求：
1.各部門(mén)、各渠道要統(tǒng)一思想高度重視
我們只有認(rèn)識(shí)到客戶信息的重要性，才能抓好該項(xiàng)工作。從外部來(lái)說(shuō)，這也是監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的基本要求；從內(nèi)部來(lái)說(shuō)，如果我們不重視，可能引發(fā)服務(wù)不滿和投訴，后續(xù)服務(wù)無(wú)法滿足，客戶體驗(yàn)感就會(huì)大打折扣，所以我們要真抓實(shí)干，穩(wěn)序服務(wù)。
2.明確要求清楚重點(diǎn)
各部門(mén)、各渠道要明確總分要求的責(zé)任，明確客戶信息的核心內(nèi)容，對(duì)于采集客戶信息的部門(mén)，要明確貫徹落實(shí)整改責(zé)任。
3.落實(shí)責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行
客戶信息管理需要分公司客戶服務(wù)部協(xié)調(diào)，各渠道部門(mén)采集信息并且整改，梁總指出，這不是一個(gè)部門(mén)的責(zé)任，需要各部門(mén)共同配合，也提出各渠道應(yīng)該在早會(huì)上向銷售隊(duì)伍重點(diǎn)宣導(dǎo)，主體責(zé)任必須清晰，清楚。
最后梁總提出：客戶信息是一項(xiàng)持久性、日常性、基礎(chǔ)性的工作，各部門(mén)要共同聯(lián)動(dòng)，才能使得甘肅分公司更上一臺(tái)階。

甘肅分公司客戶服務(wù)部將持續(xù)不斷的推動(dòng)客戶信息真實(shí)性工作，定期組織開(kāi)展自查和整改，并及時(shí)匯總自查整改中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提升公司整體客戶信息質(zhì)量，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
會(huì)議最后，由客戶服務(wù)部回訪室王一帆對(duì)于2019年第一階段客戶信息排查工作做了明確要求，本次排查，我們將從制度流程和客戶信息兩個(gè)方面做排查，將2018年客戶信息做部分清理。
工作要求

甘肅分公司客戶信息真實(shí)性工作推進(jìn)簡(jiǎn)報(bào)

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