我眼中的咨詢實施方法論-實施顧問必備武器

分享我對咨詢實施方法論的理解。

咨詢實施方法論方法顧問必備武器

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發(fā)布者：張健

發(fā)布時間：2016-07-06

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咨詢實施方法論
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在我眼中，對咨詢實施方法論的理解可以分為三階段：
第一階段，我與標(biāo)準(zhǔn)實施方法論（見圖一）的第一次親密接觸，將其奉為項目實施工作寶典；
我與標(biāo)準(zhǔn)實施方法論的第一次親密接觸，讓我在項目經(jīng)理的道路上踏出了第一步。故事要從2009年4月說起，當(dāng)時公司項目比較多, 缺少項目經(jīng)理，我這個只做了幾個信息化項目的實施顧問，就被趕鴨子上架的任命為《XX銀行支行信息化項目》項目經(jīng)理。項目情況如下：
項目目標(biāo)：系統(tǒng)在3個月內(nèi)，實現(xiàn)支行和9家分行全部切換上線；
項目團隊：項目經(jīng)理+1個剛剛轉(zhuǎn)型做信息化的財務(wù)經(jīng)理；
項目范圍：城市支行+下屬9家分行；
項目內(nèi)容：總賬、資產(chǎn)管理和項目費用攤銷系統(tǒng)開發(fā)。
我在此之前，僅看過1-2個項目管理的相關(guān)PPT資料?？芍^“沒吃過豬肉，見過豬跑”的狀態(tài)。項目管理意識只有“控制范圍”，項目管理工具只有剛剛拷貝的“標(biāo)準(zhǔn)實施方法論”，唯一的想法就是要按期驗收。
實施顧問必備武器
我眼中的咨詢實施方法論

項目就在這樣的條件下開始了，結(jié)果出乎領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)期，提前1天驗收，而且客戶項目經(jīng)理認(rèn)為項目管理相關(guān)文檔非常專業(yè)，并將其作為標(biāo)準(zhǔn)模板來指導(dǎo)內(nèi)部的信息化建設(shè)。但項目開始時，我處在毫無頭緒的狀態(tài)，只能將每個階段的交付物清單都打印出來，并保證每個交付物都與客戶確認(rèn)。確認(rèn)了5-6份文檔后，自己逐步建立了信心，感覺這種方法可行，并堅持了下來，項目就這樣一步步的走向了驗收。正是這次“一招鮮”的經(jīng)歷，才讓我將標(biāo)準(zhǔn)實施方法論奉為實施工作寶典。

圖一：用友標(biāo)準(zhǔn)實施方法論

第二階段，形成適合個人不同規(guī)模項目的咨詢實施方法論，使其成為項目管理利器；
在這個項目驗收后，又擔(dān)任了一個小項目的項目經(jīng)理，標(biāo)準(zhǔn)實施方法論又一次發(fā)揮了重要作用，項目提前15天驗收。這個客戶的項目經(jīng)理（公司財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任項目經(jīng)理）給我提出了一個問題，“你們公司要簽字的文檔怎么那么多，很多文檔我都看不懂”。自己想想確實是這樣，項目實施的后期，幾乎每周都有文檔讓客戶簽字，這些文檔真的是必須的嗎？回到公司，我就和同事討論這個問題，他說：“你那個小項目不用搞得那么復(fù)雜，可以用加速實施方法交付，其中對回款有影響的關(guān)鍵交付物簽字就行”。后續(xù)自己整理了一下項目文檔，發(fā)現(xiàn)確實有很多文檔只是形式，對小項目意義不大，可以根據(jù)客戶的情況進行適當(dāng)?shù)牟眉?。這時的感覺“實施方法論是一個標(biāo)準(zhǔn)指引，要按照客戶的情況去靈活應(yīng)用”，對于項目經(jīng)理（兼顧一塊業(yè)務(wù)的實施工作）可將其分為兩種情況：
1、客戶方提供專業(yè)的項目經(jīng)理時，要彰顯專業(yè)，嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)實施方法論執(zhí)行，同時解決方案要體現(xiàn)客戶的行業(yè)特點，防止項目被客戶主導(dǎo)；
2、客戶方業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任項目經(jīng)理時，對實施方法論要適當(dāng)裁剪，重點關(guān)注里程碑交付物和業(yè)務(wù)解決方案的確認(rèn)，這樣既省時又省力。

在此之后，每每有機會就和同事討論，“你的啟動會是怎么開的？”、“你的…是怎么弄的？”、“這階段就提交這5個文檔就夠了”、“你的項目文檔給我借鑒下”等等，我將實施方法論當(dāng)作了與項目經(jīng)理們溝通的“共同語言”。在之后實施項目的2年里，我逐步優(yōu)化了自己在各實施場景的實施模板，形成了適合個人不同規(guī)模項目的實施路線圖+實施場景。大家可能也發(fā)現(xiàn)了，我沒有提任何項目管理的知識，因為1年以內(nèi)的項目只要你能靈活的應(yīng)用實施路線圖+實施場景（見圖二、三）即可，不需要專門做項目管理。那項目周期1年以上的大項目該如何做哪?

圖二：用友加速實施方法

用友推廣實施方法

圖三：用友推廣實施方法
這里先需要講一段我個人的職業(yè)經(jīng)歷，然后再討論大項目的咨詢實施方法論。
我在做了4年的實施工作后，有幸加入了管理咨詢公司，上班第一天的第一件事就是在公司的知識庫中搜索方法論，結(jié)果出乎我的意料，公司有一套完整的項目管理方法論，但業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實施方法論就是一個PPT，沒有場景和沒有模板，心想：“這怎么做項目，難道要全憑經(jīng)驗嗎？”。

后續(xù)找到部門領(lǐng)導(dǎo)拷貝方法論相關(guān)資料，結(jié)果給的是一個個項目的完整文檔，包括過程中各種歷史版本，一個項目的資料就有1G以上，這時才知道咨詢的實施方法論是實施路線圖+不同行業(yè)和領(lǐng)域的項目實例，因為跨行業(yè)和領(lǐng)域的咨詢項目的差異很大，所以實施路線圖只作為方向指引。這里我分享兩個關(guān)鍵時點供大家借鑒：
1、項目經(jīng)理編制項目計劃要充分達成共識：項目經(jīng)理要根據(jù)對項目的預(yù)估編制項目的詳細(xì)計劃，然后召集項目小組成員進行為期1-2天的研討，只有當(dāng)詳細(xì)計劃進一步細(xì)化并達成共識后，方才能結(jié)束。我經(jīng)歷的一次為期1天的項目計劃研討會，會上充斥著這樣的聲音，“這塊業(yè)務(wù)你需要多長時間”、“你定的時間太短了，起碼要7天才行，…”、“這塊業(yè)務(wù)的時間可以縮短些嗎?”、“這個業(yè)務(wù)沒有可借鑒的資料，時間要調(diào)整下”、“這個時間沒問題”、“我們項目要前緊后松，大家都壓縮下時間”，就是在這樣的氣氛下，項目組成員分別就計劃的時間節(jié)點發(fā)表了自己的看法和可能遇到的風(fēng)險，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。結(jié)束時我看了下時間，已經(jīng)凌晨1點多了，項目計劃在200行左右，項目組成員基本認(rèn)可計劃的完成時間，后續(xù)也能夠遵守主計劃進行實施，保證項目按期完成。

2、項目實施中拋磚引玉：當(dāng)項目小組成員的新人較多時，具體負(fù)責(zé)這塊業(yè)務(wù)的人員要先就這塊業(yè)務(wù)制定一個解決方案，然后召集項目組成員討論改善建議，以保證提供給客戶的咨詢方案更完善。在一個項目的一周中有2-3個晚上是這樣度過的，這樣新顧問經(jīng)歷1個項目后，對一個領(lǐng)域基本上就能熟悉，其他顧問對這塊業(yè)務(wù)也會有所了解，項目成員的能力會有一個整體的提升。
在體驗了管理咨詢的實施方法后，也可能是與信息化實施工作注定的緣分吧，我又回到了實施管理崗位，開始與同事共同修訂咨詢實施方法論，形成了用友咨詢實施方法論體系。在此過程中也與大項目經(jīng)理有了細(xì)致的溝通，對于用友的大項目需要配置專職的項目經(jīng)理，應(yīng)用項目管理方法論+用友咨詢實施方法論，并在項目中提供微咨詢服務(wù)，包括現(xiàn)狀分析、信息化總體規(guī)劃和協(xié)助客戶開展管理準(zhǔn)備等。以此推動客戶業(yè)務(wù)在 “管理+IT”方面的有效落地。

用友咨詢實施方法論體系

用友咨詢實施方法論體系

用友原型實施方法

對于第二階段來說，要開始嘗試5種路線圖的全部實施場景的自由組合，形成適合個人不同規(guī)模項目的實施方法論路線圖，并在實施過程中，不斷的完善和優(yōu)化。
第三階段，“用友項目管理沙盤”課程讓客戶體驗咨詢實施方法論，使咨詢實施方法論發(fā)揮更大的價值。
“用友項目管理沙盤” 課程讓我開啟了第三階段，課程核心理念是讓客戶或?qū)嵤╊檰栿w驗項目實施的全過程，關(guān)注項目管理（時間、成本和質(zhì)量）和客戶滿意（客戶領(lǐng)導(dǎo)委員會、關(guān)鍵用戶和最終用戶）的有效平衡。

我給客戶講了幾場“項目管理沙盤”后，客戶的反饋是“我知道如何配合了”、“ERP實施人人有責(zé)”、“形式很新穎，讓他們自己體驗，避免后續(xù)項目實施時，說不知道如何做”。培訓(xùn)后我的個人感觸是只有讓更多的客戶充分體驗用友咨詢實施方法論，才能更好的發(fā)揮咨詢實施方法論的真正價值。

用友項目管理沙盤
以上的三階段劃分方法只是我根據(jù)個人經(jīng)驗進行的劃分，算是做個拋磚引玉，期待與大家的溝通交流。后續(xù)我也將結(jié)合復(fù)盤技術(shù)、教練技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)時代對項目實施的影響因素等，進一步完善咨詢實施方法論的培訓(xùn)課程，并呈現(xiàn)給大家，使咨詢實施方法論能發(fā)揮更大的作用。
作者：用友大學(xué)高級講師張健
郵箱：zhangjianm@yonyou.com
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