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發(fā)布者：上海北淵資產(chǎn)管理有限公司

發(fā)布時間：2018-04-08

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我們看到很多再投資的挑戰(zhàn)，很多投資者因為市場的波動或?qū)①Y產(chǎn)交托給錯誤的團(tuán)隊，而正在失去大量的財富。我們相信我們可以做一些事情來改變這個現(xiàn)狀，讓社會的財富變得更有力量及意義。

我們希望能重新定義財富管理的工作，讓財富創(chuàng)造更大的力量與更美好的價值來支持家庭、企業(yè)、社會的發(fā)展，就像伯克希爾哈撒韋公司或是耶魯大學(xué)校務(wù)基金一樣，成就與支持他們的股東與周邊相關(guān)的人。
雙擊此處進(jìn)行編輯
浦江精選基于價值成長策略
金融，能不能讓我們的世界變得更美好？

顧問簡介
姚菀怡畢業(yè)于牛津大學(xué)，獲得數(shù)學(xué)學(xué)士和文科碩士學(xué)位。先后供職于多家國外大型基金，管理基金規(guī)模最高達(dá)到300億美元。擁有全球的投資視野，對國內(nèi)外證券領(lǐng)域的投資理解深刻。

王鑫莉復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)BI挪威管理學(xué)院MBA，證券公司高級管理人員。曾經(jīng)擔(dān)任方正證券上海業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理，西南證券公司財務(wù)總監(jiān)，并負(fù)責(zé)自營業(yè)務(wù)，管理30億元資金，取得可觀的投資收益。還曾擔(dān)任過財經(jīng)學(xué)校教師、財經(jīng)編輯，擁有扎實的學(xué)術(shù)功底和對政策的敏銳觸覺。

1.好公司
努力尋找基本經(jīng)營情況穩(wěn)定，由卓越的富有遠(yuǎn)見的團(tuán)隊管理的公司
增長確定性強(qiáng)、增長空間大的行業(yè)
行業(yè)龍頭公司
簡單易懂的商業(yè)模式
持續(xù)獲利的能力 / 穩(wěn)定的現(xiàn)金流量
富有遠(yuǎn)見的管理團(tuán)隊
2.好價格
價格低于其內(nèi)涵價值 = 安全價格
好公司價格的波動不是風(fēng)險，是機(jī)會。
投資理念
3.長期持有
好公司將循著價值投資獲利的軌道，為您創(chuàng)造財富價格雖然上下波動，但長期持有會帶來驚人的回報。
長期持有能保護(hù)在價格上所犯的適度錯誤。
風(fēng)險的管理
使用自動化的價格及市場風(fēng)險提示系統(tǒng)和對投資標(biāo)的基本面數(shù)據(jù)的密切監(jiān)控。長期持有并不等于風(fēng)控缺位，對風(fēng)險的判斷和管理將貫穿投資的整個周期。價值投資的第一要義是在追求本金安全的基礎(chǔ)上獲取合理的報酬

6.投資后的管理
持續(xù)追蹤與關(guān)心我們所買入的標(biāo)的。借由調(diào)整我們的投資組合，來修正可能發(fā)生的錯誤投資，以確保我們的投資組合持續(xù)向好的方向發(fā)展。
5.建立投資組合
以低于內(nèi)涵價值的價格買進(jìn)
4.確定標(biāo)的
預(yù)估未來獲利，計算價值與買進(jìn)價格
3.觀察
檢驗訪談時言論
深入分析競爭對手
確認(rèn)產(chǎn)業(yè)地位
確認(rèn)公司競爭力
確認(rèn)消費者行為
2.拜訪
與供應(yīng)商和客戶的關(guān)系
公司未來計劃
消費者行為和經(jīng)營者風(fēng)格
產(chǎn)業(yè)地位
1.評估標(biāo)的
流通市值與負(fù)債狀態(tài)
經(jīng)營團(tuán)隊過去的經(jīng)營成果
持續(xù)盈利能力
現(xiàn)金流量
投資方法

→基于價值投資：數(shù)量化系統(tǒng)選股，趨勢跟蹤

→嚴(yán)格資金管理，更好控制回撤

→長期收益可觀穩(wěn)定
本產(chǎn)品基于價值投資理念，選取投資回報率高且估值相對較低的A股及香港上市公司股票作為投資標(biāo)的，跟蹤價格變化趨勢，組合投資，動態(tài)管理。
產(chǎn)品特點

→好公司（質(zhì)優(yōu)）：挑選資本收益率高的公司

→便宜公司（價低）：挑選價格低于內(nèi)在價值的公司

→性價比最高：對既好又便宜公司進(jìn)行排序，選出綜合排名靠前的股票進(jìn)行組合
策略簡介