中美跨境并購(gòu)之路崎嶇，各路專家來支招

中美跨境并購(gòu) 之路專家支招

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發(fā)布者：小厭

發(fā)布時(shí)間：2016-12-13

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2016中美跨境投資研討會(huì)H5，H5頁面制作工具

北京大成（深圳）律師事務(wù)所
中國(guó)·深圳
2016年12月10日
2016中美跨境投資研討
中美跨境并購(gòu)之路崎嶇，各路專家來支招

近年以來，中國(guó)企業(yè)越來越多的從全球角度進(jìn)行資源分配，跨境投資和并購(gòu)案例涌增。2016年上半年以來，中企對(duì)美的投資額度就達(dá)到350億美元，同比去年幾乎翻了一番，既有海爾收購(gòu)美國(guó)通用家電，也有萬達(dá)收購(gòu)好萊塢傳奇影業(yè)的案例。在這些看似風(fēng)光無限的背后，背后則隱藏著種種擔(dān)憂。特朗普上臺(tái)后的對(duì)華政策走向如何？海外并購(gòu)融資難的問題如何解決？中企在美并購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)如何？針對(duì)這些問題，2016年12月10日北京大成（深圳）律師事務(wù)所與華南美國(guó)商會(huì)聯(lián)合主辦的2016中美跨境投資研討會(huì)進(jìn)行了探討。

華南美國(guó)商會(huì)理事兼消費(fèi)者安全保護(hù)委員會(huì)聯(lián)席主席彭德智博士從特朗普對(duì)華政策的預(yù)測(cè)、跨境并購(gòu)中的專業(yè)機(jī)構(gòu)聘用以及并購(gòu)后整合關(guān)系和諧等三方面，對(duì)中企進(jìn)行海外并購(gòu)做了精彩建議與善意提醒，博得與會(huì)人員的一致好評(píng)。

隨后，東方花旗投資銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)向清宇先生從中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)出發(fā)，以珠海艾派克并購(gòu)美國(guó)上市公司利盟國(guó)際為例，詳細(xì)解析了上市公司跨境并購(gòu)的操作流程與注意事項(xiàng)，并對(duì)跨境并購(gòu)的融資難題及中國(guó)買家常見的錯(cuò)誤進(jìn)行了分析與提示。

美國(guó)泰山投資亞洲環(huán)境基金董事鄧文耀先生則從私募基金的角度對(duì)跨境并購(gòu)進(jìn)行了分析，認(rèn)為在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)選擇合適的境外股權(quán)投資基金有助于企業(yè)國(guó)際資本運(yùn)作，在海外并購(gòu)時(shí)也能達(dá)到事半功倍的效果。

中美跨境并購(gòu)最近出現(xiàn)出一些新的趨勢(shì)與走向，對(duì)此北京大成（深圳）律師事務(wù)所合伙人李靖文律師認(rèn)為，特別要注意美國(guó)的法律環(huán)境和體系，尤其是美國(guó)國(guó)家安全和反壟斷審查，并對(duì)相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解讀與分析

最后，招商銀行離岸部的劉建軍先生分析了當(dāng)前中國(guó)海外投資的金融需求并對(duì)招行的相關(guān)跨境金融產(chǎn)品及業(yè)務(wù)進(jìn)行了介紹。

大成Dentons律師事務(wù)所作為業(yè)內(nèi)的知名律所，以后將定期舉辦各類跨境投資和并購(gòu)的主題活動(dòng)，促進(jìn)業(yè)界的合作和交流。大成Dentons律所也會(huì)利用作為全球最大的精英律師事務(wù)所的全球網(wǎng)絡(luò)，為客戶的資本擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

參與會(huì)議的包括民生銀行，浙商創(chuàng)投和眾投邦等單位。與會(huì)人員談到今年以來并購(gòu)融資需求集中涌現(xiàn)，很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、獲取境外技術(shù)等需要，海外投資并購(gòu)的融資需求非常旺盛，但是國(guó)家現(xiàn)在對(duì)中企跨境投資和并購(gòu)出現(xiàn)了政策緊縮態(tài)勢(shì)，資金出境非常困難，未來會(huì)對(duì)大額跨境投資和并購(gòu)造成一定的影響。而中國(guó)修改了外商投資企業(yè)法，對(duì)外商投資實(shí)行備案制，則有利于引進(jìn)境外私募股權(quán)基金。

彭德智先生
華南美國(guó)商會(huì)理事兼消費(fèi)者安全保護(hù)委員會(huì)聯(lián)席主席

彭德智先生是美國(guó)美狄康國(guó)際公司中國(guó)總裁、上海仲裁委員會(huì)金融仲裁院特邀仲裁員、華南美國(guó)商會(huì)理事兼消費(fèi)者安全保護(hù)委員會(huì)聯(lián)席主席，此前彭先生在美國(guó)史帶公司、大眾保險(xiǎn)股份有限公司、關(guān)愛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)、殼牌英國(guó)石油公司擔(dān)任高級(jí)管理人員，有深厚的國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

彭先生曾擔(dān)任中山大學(xué)管理學(xué)院兼職教授、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)外交研究中心研究員。著有《石油工業(yè)的保險(xiǎn)及法律實(shí)務(wù)》一書(在英國(guó)出版)，最新譯作《以色列與中國(guó)》由人民出版社出版。曾在香港、馬來西亞、倫敦及中國(guó)等地舉行的大型研討會(huì)中發(fā)表專題演講，並經(jīng)常為報(bào)刊雜誌撰寫與資本市場(chǎng)有關(guān)的點(diǎn)評(píng)文章。

華南美國(guó)商會(huì)

華南美國(guó)商會(huì)是一個(gè)無黨派，非盈利性商業(yè)組織，1995年經(jīng)位於華盛頓特區(qū)的美國(guó)商會(huì)總會(huì)批準(zhǔn)成立。華南美國(guó)商會(huì)有上千位企業(yè)會(huì)員及個(gè)人會(huì)員，一直致力於為中美企業(yè)在涉及共同利益的商業(yè)問題上提供交流平臺(tái)，並長(zhǎng)期與中國(guó)相關(guān)組織就共同事項(xiàng)進(jìn)行緊密合作。

向清宇先生
東方花旗投資銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)

向先生2010年開始從事投資銀行業(yè)務(wù),在A股上市公司艾派克跨境收購(gòu)美國(guó)上市公司Lexmark的大型交易中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，該交易涉及金額約27億美金，是中國(guó)A股上市公司史上最大的跨境并購(gòu)交易之一。此外，向先生先后負(fù)責(zé)或參與了以下項(xiàng)目：艾派克借殼萬力達(dá)（27.54億元人民幣）、中清龍圖借殼友利控股（77.00億元人民幣）、長(zhǎng)園集團(tuán)重大資產(chǎn)重組（17.20億元人民幣）、司太立IPO（融資3.65億元人民幣）。

東方花旗證券

東方花旗證券是由東方證券與花旗集團(tuán)基於戰(zhàn)略投資合作關(guān)係共同投資組建的中外合資證券公司，是國(guó)內(nèi)一流投資銀行，在今年的重組仲介機(jī)構(gòu)排名中位列前十名。

2016年04月東方花旗證券有限公司榮獲《證券時(shí)報(bào)》主辦2016中國(guó)區(qū)優(yōu)秀投行評(píng)選之"中國(guó)區(qū)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)最佳主辦券商" ，2015年04月榮獲《證券時(shí)報(bào)》主辦2015中國(guó)區(qū)優(yōu)秀投行評(píng)選之"最佳股權(quán)承銷專案團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)"。

鄧文耀先生
美國(guó)泰山投資亞洲環(huán)境基金董事

鄧先生以優(yōu)異成績(jī)畢業(yè)于英國(guó)劍橋大學(xué)，獲得自然科學(xué)學(xué)士和碩士，是註冊(cè)財(cái)務(wù)分析師CFA，在亞洲和歐美具有10年的投行經(jīng)驗(yàn)。加入泰山投資之前他曾任天泉投資的董事，曾管理超過5億美元的資產(chǎn)。曾在國(guó)際投資機(jī)構(gòu)文華新城的美國(guó)和亞洲辦公室負(fù)責(zé)投資銀行和不良債務(wù)交易?，F(xiàn)主要負(fù)責(zé)可再生能源行業(yè)，環(huán)保，消費(fèi)類及醫(yī)療健康的投資，在亞洲投資額超過2億美元。

美國(guó)泰山投資亞洲有限公司

美國(guó)泰山投資亞洲有限公司是一家實(shí)力雄厚，專注於亞洲地區(qū)並擁有眾多投資專案的直接投資集團(tuán)公司。公司投資人來自于全球各地的大型金融機(jī)構(gòu)、發(fā)展銀行（如IFC，亞洲發(fā)展銀行等）、家族財(cái)團(tuán)以及機(jī)構(gòu)投資者，均為長(zhǎng)線投資者，一般的投資年期為3至5年。

至目前為止，泰山投資山投資擁有45位專業(yè)投資者，分佈于7個(gè)辦公室（6個(gè)位於亞洲的區(qū)域性辦公室），已經(jīng)投資了45家企業(yè)，總投資額超過19億美元，投資人來自於全球各地的大型金融機(jī)構(gòu)、發(fā)展銀行（如IFC，亞洲發(fā)展銀行等）、家族財(cái)團(tuán)以及機(jī)構(gòu)投資者，極富經(jīng)驗(yàn)和緊密協(xié)作的團(tuán)隊(duì)，積極在戰(zhàn)略和管理方面為被投資企業(yè)提供增值服務(wù)和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

李靖文女士
大成律師事務(wù)所深圳分所合夥人律師
李律師曾在深圳某上市公司從事公司法務(wù)工作十年，之後分別任職於兩家國(guó)內(nèi)大型律所。目前為大成律師事務(wù)所合夥人，擔(dān)任深圳國(guó)際商會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)貿(mào)促會(huì)深圳分會(huì)法律委員會(huì)委員，廣東省律協(xié)國(guó)際法律業(yè)務(wù)委員會(huì)委員。李律師專注於收購(gòu)兼併、跨境投資，資本市場(chǎng)與融資等領(lǐng)域。曾任多家世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)在華企業(yè)的法律顧問；並為多家中國(guó)企業(yè)的境外投資和收購(gòu)專案，提供盡職調(diào)查，交易架構(gòu)設(shè)立等專業(yè)服務(wù)以及法律意見。

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