漢家族全球精選對(duì)沖基金

家族全球精選對(duì)沖基金

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發(fā)布者：老孫

發(fā)布時(shí)間：2017-04-24

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GLOBAL SELECTED HEDGE FUNDS
漢家族全球精選對(duì)沖基金

全天候 + 多品類 + 多區(qū)域 + 多策略
獨(dú)有漢家族金融工程模型之『漢因子 1.85』

“富百年全球資產(chǎn)投資策略”
正是助你安全穿越詭異經(jīng)濟(jì)氣候的投資策略集成。精良非比，極致精密。
“漢因子 1.85”是收益與風(fēng)險(xiǎn)的比值，即投資者每承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的回報(bào)，
是國(guó)際上用以衡量基金績(jī)效的常用指標(biāo)。
“收益風(fēng)險(xiǎn)比”的高低完全代表著一家機(jī)構(gòu)為客戶帶來的真正的投資回報(bào)比。
地球北極的氣候變幻莫測(cè)，若想安全穿越北極點(diǎn)，是極大的挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)的氣候遠(yuǎn)勝北極詭異，若想讓多年積累穩(wěn)健保有，同樣是極大的挑戰(zhàn)。唯有配備精良裝備和精密計(jì)劃才能成功。
富百年全球資產(chǎn)投資策略
助你安全穿越詭異經(jīng)濟(jì)氣候

本基金是一支以美元為交易貨幣的對(duì)沖基金母基金，投資對(duì)象為精選的全球最佳的對(duì)沖基金。基金的凈年收益率目標(biāo)為 10%，且波動(dòng)極小，希望在離岸市場(chǎng)打造一個(gè)資金保值的安全港，并在任何市場(chǎng)行情下都能提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
“漢家族全球精選對(duì)沖基金” （以下簡(jiǎn)稱“漢家族全球精選”）是基于“漢家族富百年投資策略”構(gòu)建的“全天候、多品類、多區(qū)域、多策略”的全球資產(chǎn)配置最優(yōu)投資組合。
漢家族全球精選對(duì)沖基金
GLOBAL SELECTED
HEDGE FUNDS

認(rèn)購(gòu)金額的 1%（價(jià)內(nèi)收?。?/span>
基金類型
以美元為交易貨幣的對(duì)沖基金母基金，投資對(duì)象為精選的全球最佳對(duì)沖基金
封閉期
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)
漢家族辦公室
封閉期 1 年，封閉期后每年可以贖回認(rèn)購(gòu)基金份額的 1/3，或 3 年后可一次性贖回
投資收益的 10%
500 萬美元至 900 萬美元， 1.2% / 年；
大于或等于1000 萬美元， 1% / 年
500 萬美元，以 100 萬美元的倍數(shù)遞增
基金管理人
基金概要
業(yè)績(jī)提成
管理費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

為了全面統(tǒng)計(jì)“漢家族全球精選”的收益數(shù)據(jù)，漢家族辦公室構(gòu)建了從 1996 年 - 2016 年“漢家族全球精選”在市場(chǎng)上的收益曲線“漢家族全球精選”( 最優(yōu) β 基金與定制化 α 組合按權(quán)重組合) 累計(jì)收益率為 985%，年化收益率為 12%，收益波動(dòng)率為 6.5%，收益風(fēng)險(xiǎn)比為1.85 ( 高于 0.8 即為國(guó)際級(jí)優(yōu)異基金)，夏普率為1.47 (夏普率高于 0.6 即為國(guó)際級(jí)優(yōu)異基金) 。夏普率是國(guó)際上衡量基金績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)衡量指標(biāo)之一，即每承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生的超額回報(bào)。夏普率越高，基金績(jī)效越好。
“ 漢家族全球精選”收益曲線
收益分析
RETURN ANALYSIS

“漢家族全球精選” 成功突破了時(shí)空長(zhǎng)廊，其中包括影響全球的亞洲金融危機(jī)、網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅、美國(guó)金融危機(jī)、歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)。這條穩(wěn)健增長(zhǎng)的曲線證明了“漢家族全球精選”的威力。
歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)
美國(guó)金融危機(jī)
網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅
亞洲金融危機(jī)
累計(jì)收益率
——漢家族最優(yōu)組合
注：確定漢家族最優(yōu)組合中各個(gè)對(duì)沖基金的權(quán)重使用了獨(dú)立估值和構(gòu)建權(quán)重時(shí)的歷史收益數(shù)據(jù)，定制化 α 組合及其權(quán)重會(huì)隨時(shí)間變化

12%
通過“漢家族金融工程模型” ，將最優(yōu) β 基金與定制化 α 按權(quán)重組合，構(gòu)建的“漢家族全球精選”可大幅度提高“漢因子”(收益風(fēng)險(xiǎn)比) 和夏普率，實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高投資收益。
以國(guó)際通用衡量標(biāo)準(zhǔn)來看，收益風(fēng)險(xiǎn)比在 0.8，夏普率在 0.6 以上的基金產(chǎn)品即為國(guó)際級(jí)優(yōu)異金融產(chǎn)品，“漢家族全球精選”收益風(fēng)險(xiǎn)比達(dá)到 1.85，為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的 231%。

自1996年至 2016年，歷時(shí) 20 年的數(shù)據(jù)對(duì)比中，“漢家族全球精選”以 1.85 的 “漢因子”(收益風(fēng)險(xiǎn)比)、1.47 的夏普率全面超越了全球最優(yōu)的 β 收益以及全球精選的定制化 α 組合。“漢家族全球精選” 做到了甚至超越了世界頂級(jí)金融產(chǎn)品。
1.47
1.33
0.55
1.85
1.63
0.76
6.5%
8.1%
11.9%
13.2%
9.0%
漢家族全球精選
定制化 α 組合
最優(yōu) β 基金
夏普率
風(fēng)險(xiǎn)收益比
波動(dòng)率
年化收益率
收益分析——與全球最優(yōu) β 基金、定制化 α 基金組合收益數(shù)據(jù)對(duì)比

累計(jì)收益率
收益分析——與全球股票市場(chǎng)收益對(duì)比圖
上證綜指：上海證券綜合指數(shù)，記錄中國(guó)上海證券交易所上市股票的股票指數(shù)

標(biāo)普 500：標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)，記錄美國(guó) 500 家上市公司股票的

股票指數(shù)：MSCI 全球指數(shù)：摩根士丹利全球股票指數(shù)，涵蓋全球范圍內(nèi)大型股票的股票指數(shù)
——漢家族最優(yōu)組合 ——上證綜指 ——標(biāo)普500 ——MSCI全球指數(shù)
1996 年 - 2016 年，“漢家族全球精選”的累計(jì)收益率為 985%，
上證綜指的累計(jì)收益率為 459%，標(biāo)普 500 的累計(jì)收益率為 263%，
MSCI 全球指數(shù)累計(jì)收益率為 116%。
上證綜指：上海證券綜合指數(shù)，記錄中國(guó)上海證券交易所上市股票的股票指數(shù)
標(biāo)普 500：標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)，記錄美國(guó) 500 家上市公司股票的股票指數(shù)
MSCI 全球指數(shù)：摩根士丹利全球股票指數(shù)，涵蓋全球范圍內(nèi)大型股票的股票指數(shù)
“漢家族全球精選”在 1996 年 - 2016 年 21 年間持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，
以絕對(duì)的回報(bào)超越上證、標(biāo)普 500 和 MSCI 全球指數(shù)。

0.35
“漢家族全球精選”在 1996年 - 2016 年 21年間，以絕對(duì)的低波動(dòng)率、高收益風(fēng)險(xiǎn)比、高夏普率大幅領(lǐng)先上證綜指、標(biāo)普 500、MSCI 全球指數(shù)。
18.0%
標(biāo)普 500
風(fēng)險(xiǎn)收益比
0.07
上證綜指
0.21
0.22
0.18
年化收益率
3.7%
1996 年 - 2016 年：

? 風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下，“漢家族全球精選”的收益比上證綜指高 926%、比標(biāo)普 500 高 427%，比 MSCI 全球指數(shù)高 779%

? 收益相同情況下，“漢家族全球精選”的風(fēng)險(xiǎn)比上證綜指低 90%，比標(biāo)普 500 低 81%，比MSCI 全球指數(shù)低 89%
12%
17.9%
46.8%
收益分析——與全球股票市場(chǎng)收益數(shù)據(jù)對(duì)比
8.5%
漢家族全球精選
1.85
6.3%
0.13
MSCI 全球指數(shù)
波動(dòng)率
6.5%
1.47
夏普率

-18.6%
-14.3%
MSCI 全球指數(shù)
-40.9%
標(biāo)普 500
-65.4%
-38.5%
-15.8%
6/21
-1.4%
7/21
漢家族全球精選
上證綜指
10/21
1/21
最大年度跌幅
虧損年份占比
1996年 - 2016年，21 年間“ 漢家族全球精選”只在百年一遇的2008年國(guó)際金融危機(jī)期間虧損過1年，最大年度跌幅為 1.4%，而上證綜指同期近一半的年份是虧損的，最大年度跌幅為 65.4%，虧損年份的平均收益率為 -18.6% 。歷史虧損數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)證明了 “漢家族全球精選” 真正實(shí)現(xiàn)了分散風(fēng)險(xiǎn)，甚至在百年一遇的 2008 年金融海嘯中保護(hù)了財(cái)產(chǎn)安全。
-1.4%
虧損年份的
平均收益率
基于 “收益風(fēng)險(xiǎn)比” 投資原則，降低風(fēng)險(xiǎn)是核心策略之一，漢家族辦公室做了一份“漢家族全球精選”與上證綜指、標(biāo)普 500、MSCI 全球指數(shù)關(guān)于虧損數(shù)據(jù)的全面對(duì)比。
收益分析——與全球股票市場(chǎng)虧損數(shù)據(jù)對(duì)比

通過國(guó)際基金績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)衡量方式：收益風(fēng)險(xiǎn)比，漢家族將“漢家族全球精選”與國(guó)內(nèi)上證綜指、深圳成指、中小板指以及代表性公募基金華夏成長(zhǎng)基金、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金全面對(duì)比。
收益分析——與中國(guó)代表性公募基金收益數(shù)據(jù)對(duì)比

46.8%
“漢家族全球精選”(1996-2016) 的收益風(fēng)險(xiǎn)比為上證綜指(1996-2016) 的 1028%、深圳成指 (1996-2016) 的 1156%、中小板指 (2006-2016) 的 925%、創(chuàng)業(yè)板指 (2011-2016) 的 1028%、華夏成長(zhǎng)基金 (2002-2016) 的740%、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金 (2002-2016) 的 804%、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金 ( 2003-2016) 的 771% 。 “漢家族全球精選”波動(dòng)率 (6.5%) 最小、虧損年度占比 (1/21) 最小、虧損幅度 ( -1.4%) 最低。
6/14
6/15
5/15
3/6
4/11
10/21
10/21
1/21
0.24
0.23
0.18
0.25
0.20
0.16
0.18
1.85
-65.4%
-1.4%
-48.7%
-52.9%
-44.0%
-35.9%
-54.2%
-63.4%
6.5%
72.6%
61.8%
52.9%
49.3%
45.6%
45.6%
11.2%
10.5%
12.1%
9.5%
14.9%
11.7%
12%
深圳成指
(1996-2016)
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金
(2003-2016)
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金
(2002-2016)
華夏成長(zhǎng)基金
(2002-2016)
創(chuàng)業(yè)板指
(2011-2016)
中小板指
(2006-2016)
最大
年份跌幅
虧損
年份占比
波動(dòng)率
風(fēng)險(xiǎn)
收益比
年化
收益率
上證綜指
(1996-2016)
8.5%
漢家族全球精選
(1996-2016)

12%
22.2%
THE CUSTOMIZATION
OF RISK AND RETURN
10%
1.85
1.85
1.65
注：以上測(cè)算未減去借貸成本
1.54
1.47
1.60
漢家族辦公室應(yīng)特定投資人需求而提高“ 漢家族全球精選”波動(dòng)率至 8%、 10%、 12% 時(shí)，投資年化收益率提高至 14.8%、 18.5%、 22.2%。
風(fēng)險(xiǎn)定制化、收益定制化
1.85
8%
1.85
6.5%
年化收益率
18.5%
漢家族定制
最優(yōu)組合3
12%
14.8%
漢家族定制
最優(yōu)組合2
漢家族定制
最優(yōu)組合1
漢家族全球精選
夏普率
波動(dòng)率
風(fēng)險(xiǎn)收益比
利用“漢家族金融工程模型”為特定投資者定制出特定收益率的“ 漢家族全球精選” 。

? 一年后 1055 萬 ~ 1188萬 ? 五年后 1308萬 ~ 1908萬 ? 十年后 1808萬 ~ 3366萬
資金配置
1000 萬
全球化、多元化資產(chǎn)配置案例
“全球化、多元化投資”與“境內(nèi)投資”對(duì)比
投資安排 :? 不懂、嘗試、配置 ; ? 專家顧問、風(fēng)險(xiǎn)降低 ? 配置境外資產(chǎn)
?國(guó)內(nèi) ?國(guó)外
資金配置
1000 萬
? 一年后 609萬 ~1578萬 ? 五年后 100萬 ~ 2637萬 ? 十年后 1208萬 ~ 3126萬
以 1000 萬資產(chǎn)為例，普通投資與投資“漢家族全球精選”的對(duì)比。
投資安排 : ? 不懂、不會(huì)、不想 ; ? 看不到風(fēng)險(xiǎn) ?只配置境內(nèi)資產(chǎn)
CASES OF GLOBAL
AND DIVERSIFIED ASSET
ALLOCATION

1578萬
2637萬
無論市場(chǎng)如何變化，李先生總能在長(zhǎng)期保值增值，在承擔(dān)更低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲得比張先生更高的回報(bào)。
3366萬
1308萬
1055萬
3126萬
1908萬
1808萬
1188萬
十年后
1208萬
市場(chǎng)狀態(tài)差
100萬
一年后
五年后
609萬
市場(chǎng)狀態(tài)好
十年后
五年后
一年后
李先生
張先生

配置
5000萬美元
配置
1000萬美元
持有 3 年
配置
500萬美元
持有10年
獲得 2593萬美元
獲得 6727 萬美元
獲得 1331 萬美元
持有20年
教育基金
持有 3 年
獲得 1297萬美元
獲得 666 萬美元
持有 3 年
持有20年
獲得 6655 萬美元
獲得 1. 3億美元
獲得 3.4 億美元
持有10年
持有10年
持有20年
獲得 3364 萬美元
教育基金
免責(zé)聲明：
上述組合過去歷史收益不代表未來可實(shí)現(xiàn)收益，亦不對(duì)任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人構(gòu)成認(rèn)購(gòu)要約。
健康基金
健康基金
子女教育基金
子女教育基金
健康基金
教育基金
投資展望一
年化收益 10%
子女教育基金
投資展望三
獲得 666 萬美元
年化收益 10%
年化收益 10%
投資展望二

全天候 + 多品類 + 多區(qū)域 + 多策略
獨(dú)有漢家族金融工程模型之『漢因子 1.85』
“富百年全球資產(chǎn)投資策略”正是助你安全登頂金融珠峰的投資策略集成。
精良非比，極致精密。
“漢因子 1.85”是收益與風(fēng)險(xiǎn)的比值，即投資者每承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的回報(bào)，
是國(guó)際上用以衡量基金績(jī)效的常用指標(biāo)。
“收益風(fēng)險(xiǎn)比”的高低完全代表著一家機(jī)構(gòu)為客戶帶來的真正的投資回報(bào)比。
登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰極其艱難，
險(xiǎn)惡的征途令許多人望而怯步。
攀登金融世界的高峰遠(yuǎn)勝珠峰險(xiǎn)惡，
若想讓多年積累穩(wěn)健增值，
同樣挑戰(zhàn)艱巨，
唯有配備精良裝備和精密計(jì)劃才能成功。
富百年全球資產(chǎn)投資策略
助你安全登頂金融珠峰

漢家族全球精選對(duì)沖基金

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